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6月14日，中国化学（601117）成功发行2023年科技创新可续期公司债券（第一期），发行规模20亿元，期限2+N年，发行利率2.95%，全场认购倍数高达2.98，受到市场投资人的广泛关注和踊跃认购，充分展现了市场投资者对中国化学品牌和信用的高度认可。本次发行创公司永续债最低发行利率，同时创2023年以来同评级（中债隐含）同品种同期限最低发行利率，发行取得圆满成功！
本次可续期公司债券由中国化学财务资金部牵头，中信建投（601066）证券担任牵头主承销商和簿记管理人，华泰联合证券担任联席主承销商。公司项目组携手各中介机构及相关部门通力合作，一方面对市场走势进行持续跟踪和缜密分析判断，梳理匹配集团公司资金需求，抢抓央行超预期降息的时间窗口；另一方面扎实做好机构沟通，统筹摸排市场投资人投资意向、逐个落实，共同推动本期可续期公司债券发行取得圆满成功。
此外，根据证监会2023年4月发布的《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》相关规定，本期债券将被纳入上交所基准做市券范围，可提升中国化学发行债券二级市场交易流动性，有助于降低公司债券融资成本。
本期科技创新可续期公司债券的成功发行，是公司深入运用债券市场服务国家创新驱动发展战略，畅通多元化融资渠道的有力举措；引金融“活水”浇灌科创沃土，彰显了中国化学良好的企业形象和央企担当。下一步，中国化学将持续提升资本市场研判能力，强化金融资源统筹，优化资本结构，助力公司加快建设世界一流企业。
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